Anlage- und Vermögensberatung

Das Wealth Management umfasst alle Aspekte der Finanzplanung und beinhaltet zusätzliche Dienstleistungen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Vermögen zu vergrössern und zu schützen, einschliesslich der Organisation und Koordination des Besitzes.

Wir helfen Ihnen zunächst bei der Analyse Ihres Gesamtvermögens, um dann die Organisation Ihres Vermögens und die kostengünstige Bündelung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen mit Hilfe führender externer Experten zu koordinieren.

Zu diesen Vermögensverwaltungsleistungen zählen Steuerplanung, Altersvorsorge, Erbschaftsplanung, Versicherungspolicen, allgemeine Rechtsberatung, Relocation- und Immobiliendienstleistungen, Finanzierungslösungen, Fine Art Investments sowie die Errichtung oder Verwaltung von Trusts im In- und Ausland.

Als vertrauenswürdiger Partner begleiten wir Sie und Ihre Familie in alle wichtigen Phasen Ihres Lebens.

Portfolio Management

Wir nehmen uns Zeit für eine eingehende Analyse Ihrer Bedürfnisse und Ziele, Ihres Wissens und Ihrer Erfahrung in Finanzangelegenheiten. Gemeinsam definieren wir eine langfristige Anlagestrategie, die Ihre besten Risiko- und Renditeerwartungen widerspiegelt.

Risikomanagement ist der Schlüssel in unserer täglichen Arbeit. Wir wählen sorgfältig die besten Finanzinstrumente aus, um die höchste Rendite mit dem geringstmöglichen Risiko zu erzielen. Eine konsequente Diversifizierung ist unerlässlich, um das Risiko auf verschiedene Wertpapierklassen, Wirtschaftszweige und geografische Regionen zu verteilen.

Die ständige Anpassung des Portfolios stellt sicher, dass die angestrebte Asset-Allokation aufrechterhalten wird und Ihre Rendite- / Risiko-Ziele langfristig erreicht werden. Unsere Anlageentscheidungen und -empfehlungen richten sich stets nur nach unserer Überzeugung und dem Wunsch, die bestmögliche Wertentwicklung zu für Sie erzielen.

Family Office Services

Mit einer Family Office Lösung von Terreus Capital AG delegieren Sie uns einen Grossteil Ihrer Vermögensgeschäfte zur Überwachung und Optimierung. Durch unsere langjährige Erfahrung wird für Sie eine Entlastung erreicht.

In einem ersten Schritt analysieren wir gemeinsam mit Ihnen die massgeblichen strategischen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen. Anschliessend entwickeln wir für Sie die geeigneten Strategien und setzen diese zielgerichtet um.

Gemeinsam mit unseren externen Spezialisten bieten wir Ihnen folgende Dienstleistungen an:

• Güter- und erbrechtliche Planung, Willensvollstreckung
• Finanzplanung
• Vermögensstrukturierung
• Budget & Cash Flow Management
• Immobilien-Management
• Einholung von Bewilligungen für internationale Zuzüger
• Relocation
• Finanzierungen
• Wertschriften- und Privatbuchhaltungen
• Konsolidierung und Reporting, inkl. Global Custody Lösungen
• Aufzählung nicht abschliessend